THE BLUE SKY
Onboarding Customer Success
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Implantação Customer Success
Formulário de Onboarding
1
Dados gerais
Cliente
Projeto
Segmento
Data da implantação
Responsável pela implantação
CS responsável
Status do projeto
Em implantação
Implantado
Em estabilização
Encerrado
Data do Handoff
2
Objetivo do cliente
Qual problema o projeto resolve?
Quais metas o cliente espera atingir?
Quais indicadores serão acompanhados?
3
Escopo implantado
Aplicativo Força de Vendas
Dashboard Gerencial
Integração ERP
Integração CRM
Workflow Comercial
Relatórios Customizados
Automação de Processos
Aplicativo Mobile
API Externa
Outros
4
Usuários principais
+ Adicionar usuário
5
Riscos e pontos de atenção
6
Pendências abertas
Pendência
Responsável
Prazo
+ Adicionar pendência
7
Próximos passos
Ação
Data prevista
+ Adicionar ação
8
Resumo executivo da implantação
Cliente apto para operação?
Sim
Parcialmente
Não
Satisfação percebida
Muito satisfeito
Satisfeito
Neutro
Insatisfeito
Data da aprovação
Recomendação do implantador para o CS
Acessos / observações de acesso
Responsável implantação
Customer Success